Uma governanta alemã é contratada para iniciar o jovem Carlos nas artes do amor. Narrado por um observador oculto, o romance explora a educação sentimental e as repressões da burguesia paulistana, com linguagem inovadora e estrutura narrativa ousada para a época.
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O herói sem nenhum caráter atravessa florestas, cidades e lendas brasileiras em busca de uma muiraquitã roubada. Misturando oralidade, mitologia indígena, crítica social e humor, Mário de Andrade cria uma das obras mais inventivas e simbólicas do modernismo brasileiro.
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